La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que el Gobierno federal llevará a cabo una aportación patrimonial hasta por tres mil 500 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex), para reducir el monto de su deuda externa y mejorar el perfil de vencimiento de la empresa.
En esta operación, agregó, Pemex brinda a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, además ofrece recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.
“En línea con lo anterior, el Gobierno Federal estaría llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por tres mil 500 millones de dólares”, agregó en un comunicado la dependencia encargada de las finanzas públicas.
Destacó que con esta operación, la SHCP y Pemex lograrán reducir el monto de la deuda externa de mercado de la petrolera; mejorar el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus amortizaciones de corto y mediano plazo; y recomprar ciertos bonos de la empresa por debajo de par, con la finalidad de disminuir el costo financiero de la empresa para los siguientes años.
Precisó que la operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el compromiso por parte de la SHCP para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas.
Además, adelantó que, de camino a la segunda mitad de la administración, se intensificará la coordinación entre SHCP y Pemex con el objetivo de mejorar la posición financiera de la empresa.
Adicionalmente, se han implementado y/o se implementarán las siguientes medidas a ejecutarse durante los próximos meses: se reformulará plan de negocios para incluir las acciones necesarias para fortalecer la posición financiera de Pemex en el mediano y largo plazo, así como preparar a la empresa para los retos que enfrentará el sector en los siguientes años.
Se implementarán mecanismos y estructuras financieras que permitan al sector público co-invertir en proyectos de exploración y extracción para asegurar la disponibilidad de una plataforma de producción robusta y que permitan mejorar la estructura de la deuda de la empresa.
Asimismo, cambios recientes en la estructura corporativa y dirección de la empresa, encaminados a lograr la consecución de los objetivos planteados, así como lograr los consensos necesarios dentro y fuera de la empresa para estos fines.
La Secretaría de Hacienda aclaró que la transacción que se anuncia no tiene un impacto en el gasto público o en el Presupuesto de Egresos.
Afirmó que Pemex mantiene su posición como empresa productiva del Estado en los términos de ley, y los apoyos y aportaciones del Gobierno federal no implican la asunción de ninguna obligación con los acreedores de la empresa petrolera.
“México cuenta con una posición fiscal sólida y fundamentales macroeconómicos fuertes, por lo que el apoyo a Pemex no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, ni los recursos para los programas”.
